1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее становится: за убийством скрывается нечто пугающее. Лыкову предстоит столкнуться с настоящим злом, превосходящим все его ожидания. На кону оказывается не только правда, но и всё, что ему дорого — чувства, репутация, сама жизнь.