Студент консерватории случайно встречает незнакомку с загадочной улыбкой. Она появляется в парке возле академии, где он обычно репетирует, и каждый раз исчезает, не оставляя следов.
Его завораживает её манера говорить, полная намёков, и лёгкость, с которой она обсуждает сложные музыкальные темы. Но чем больше он узнаёт, тем больше вопросов возникает — кто она на самом деле и почему так странно себя ведёт?